Italien 1928:
Carlisle hatte vor langer Zeit die Volturi verlassen, doch Aro kann es ihm bis zu diesem Tag noch nicht verzeihen. Er will Rache, doch würde er sich niemals direkt an Carlisle rächen. Er hörte davon, dass Carlisle einen Zirkel gegründet hat und so kommt eines zum anderen..

Edward hatte Carlisle verlassen um sein Dürsten nach Menschenblut zu stillen. Er reist nach Italien um sich dort an den Kriminellen zu vergehen. Selbstverständlich entgeht Aro Edwards Anwesenheit nicht und er schmiedet bereits teuflische Pläne.

Während dessen lernt Edward eine Menschenfrau kennen. Ihr Name ist Sulpicia und so beginnt eine Tragödie...